上市顧問公司服務

首次招股和上市

上市公司服務 –
從招股走到上市顧問公司

於香港和中國進行首次公開招股和上市是由於香港交易所是全球其中一個流通流高的股票市場,而中國證券交易所更是潛在的新興市場。信領從編制首次公開招股報表至上市後季度、中期及年度財務報表及公告及上市公司秘書服務一站式上市顧問公司。

為何在香港和中國進行首次公開招股和上市?

於香港首次公開招股和上市

HKEX-logo 首次招股和上市

於中國首次公開募股和上市

如何協助企業上市? – 提供有關上市前規劃,編制首次公開招股報表以及符合上市條例及會計準則上市公司財務報告等專業服務協助企業上市。

首次公開招股上市公司服務:整治各樣障礙,造就有利上市條件

  • 評估是否具備上市條件
  • 撰寫上市可行性報告
  • 審核企業會計製度和會計記錄的合理性,並提出改進建議
  • 為企業和個人(股東或董事)制定上市稅務計劃

首次公開招股期間上市公司服務:協助上市團隊完成財務和會計部分工作

  • 整理企業財務紀錄以達致符合上市條例要求及合理合規
  • 與上市顧問公司團隊合作,如期完成首次公開招股報表、附錄和其他財務數據部分
  • 協助其他上市顧問公司團隊進行財務盡職調查

回答交易所提出的所有會計和財務查詢

上市後上市公司服務:提供會計和審計建議以促進可持續發展

  • 根據信息披露要求準備上市公司季度、中期和年度等報告
  • 根據信息披露要求準備上市公司的度、中期和年度業績公告
  • 根據信息披露要求提供審計服務
  • 及時向客戶講解更新會計準則、上市規則和其他監管要求對企業財務信息披露之影響
  • 提供上市後須披露併購活動的專業建議

首次公開招股的主要步驟

步驟 1

準備階段

步驟 2

獲得監管部門批准階段

步驟 3

路演與上市階段

預約表格

首次招股和上市服務

常見問題

首次公開募股(IPO)程序需時多久取決於公司符合上市要求有多大距離。首次上市程序第一步就是審查公司財務數據是否合理合規。而這個程序亦是最耗時。首次公開招股報表是投資者主要參考資訊。而這些財務數據是編制首次公開招股報表主要材料。如財務數據無法符合上市要求,那首次公開招股報表亦無法完成。首次上市程序被迫終止或延遲。

各類上市顧問公司服務費如保薦人、會計師、法律顧問、估值師、包銷商、配售代理等等。企業應預算將5%-30%的募集資金作為發行成本。

企業集團需符合以下三個的其中一個財務測試要求

  1. 盈利測試
  • 上市時市值 ≥ 5億港元
  • 最近一年的股東應佔盈利 ≥ 3,500萬港元
  • 前兩年累計的股東應佔盈利 ≥ 4,500萬港元
  1. 市值 / 收入測試:
  • 上市時市值 ≥ 40億港元
  • 經審計的最近一個會計年度的收益 ≥ 5億港元
  1. 市值/收入/現金流測試:
  • 上市時市值 ≥ 20億港元
  • 經審計的最近一個會計年度的收益≥ 5億港元
  • 前三個會計年度的現金流入 ≥ 1億港元

以上資料來源自香港交易所。

  • 沒有盈利要求
  • 前兩個會計年度的經營現金流入 ≥ 3,000萬港元
  • 上市時市值 ≥ 1.5億港元

以上資料來源自香港交易所。

主版的首次公開招股報包括最近三個財政年度數據

GEM的首次公開招股報包括最近兩個財政年度數據