上市顧問公司服務

首次招股和上市

上市公司服務 –
從招股走到上市顧問公司

在香港和中國進行首次公開招股和上市,是由於香港交易所為全球其中一個流通量高的股票市場,而中國證券交易所更是潛在的新興市場。信領從編制首次公開招股報表至上市後季度、中期及年度財務報表及公告及上市公司秘書服務一站式上市顧問公司,在上市公司服務上有著豐富經驗。

為何在香港和中國進行首次公開招股和上市?

於香港首次公開招股和上市

HKEX-logo 首次招股和上市

於中國首次公開募股和上市

如何協助企業上市? – 提供有關上市前規劃,編制首次公開招股報表以及符合上市條例及會計準則上市公司財務報告等專業服務協助企業上市。

首次公開招股上市公司服務:整治各樣障礙,造就有利上市條件

  • 評估是否具備上市條件
  • 撰寫上市可行性報告
  • 審核企業會計制度和會計記錄的合理性,並提出改進建議
  • 為企業和個人(股東或董事)制定上市稅務計劃

首次公開招股期間上市公司服務:協助上市團隊完成財務和會計部分工作

  • 整理企業財務紀錄以達致符合上市條例要求及合理合規
  • 與上市顧問公司團隊合作,如期完成首次公開招股報表、附錄和其他財務數據部分
  • 協助其他上市顧問公司團隊進行財務盡職調查

回答交易所提出的所有會計和財務查詢

上市後上市公司服務:提供會計和審計建議以促進可持續發展

  • 根據信息披露要求準備上市公司季度、中期和年度等報告
  • 根據信息披露要求準備上市公司的度、中期和年度業績公告
  • 根據信息披露要求提供審計的服務
  • 及時向客戶講解更新會計準則、上市規則和其他監管要求對企業財務信息披露之影響
  • 提供上市後須披露併購活動的專業建議

首次公開招股的主要步驟

步驟 1

準備階段

步驟 2

獲得監管部門批准階段

步驟 3

路演與上市階段

預約表格

首次招股和上市服務

常見問題

首次公開招股的大意,就是公司第一次發行股份之銷售。在作首次公開招股前,公司的規模始終有限,其股份只可讓早期的投資者買賣;但當首次公開招股報表完成獲確認後,股份的擁有權便可於市場開放,籌募資本方面可變得容易。信領的上市公司服務亦包括這範疇,歡迎查詢。
首次公開募股(IPO)程序需時多久,是取決於公司在符合上市要求方面有多大距離。首次上市程序第一步,就是審查公司財務數據是否合理合規,而這個程序亦是最耗時。首次公開招股報表是投資者主要參考資訊,而這些財務數據是編制首次公開招股報表的主要材料。如財務數據無法符合上市要求,那首次公開招股報表亦無法完成。首次上市程序被迫終止或延遲。如對上市要求方面了解不多,又或事務繁忙而無暇處理,上市顧問公司在提供的上市公司服務,正好迎合有關需要。
各類上市顧問公司的上市公司服務費如保薦人、會計師、法律顧問、估值師、包銷商、配售代理等等。從這樣看來,企業應預算把5%-30%的募集資金作為發行成本。
始終首次公開招股也需要一定的成本,所以公司必要在市塌保持、甚至提升表現,否則市場或會不認同其 首次公開招股價格,結果就要另外籌募資金,股價下跌。但只要有具信譽的上市顧問公司提供全面的上司公司服務,準備充足,可以把一切風險減至最低。

企業集團需要符合以下三個的其中一個財務測試要求

 

  1. 盈利測試

上市時市值 ≥ 5億港元

最近一年的股東應佔盈利 ≥ 3,500萬港元

前兩年累計的股東應佔盈利 ≥ 4,500萬港元

 

  1. 市值 / 收入測試:

上市時市值 ≥ 40億港元

經審計的最近一個會計年度的收益 ≥ 5億港元

 

  1. 市值/收入/現金流測試:

上市時市值 ≥ 20億港元

經審計的最近一個會計年度的收益≥ 5億港元

前三個會計年度的現金流入 ≥ 1億港元

 

(以上資料來源自香港交易所)

沒有盈利要求

前兩個會計年度的經營現金流入 ≥ 3,000萬港元

上市時市值 ≥ 1.5億港元

 

(以上資料來源自香港交易所)

主版的首次公開招股報表須包括最近三個財政年度數據。

GEM的首次公開招股報表包括最近兩個財政年度數據。

如對上述的處理不大清楚,上市顧問公司的上市公司服務可解決你的疑難。

首先要知道的是,公司如成功上市,在商業和金融界會廣受注目,令公司形象大為提升,在聯絡合作夥伴方面,例如供應商、銷售商等可更為順利,就這樣可有機會擴展業務。而上市公司更可通過國際商業平台開拓國際視野,吸納人才。從以上可見公司上市的好處,也讓大家明白到上市顧問公司提供上市公司服務的重要性。
信領作為具名氣的上市顧問公司,在我們的上市公司服務期間,是可以為客戶擔任財務顧問,同時也可提供資本架構方面的財務顧問服務,在進行募集資金方面可更順利,甚至能夠助客戶聯同合作夥伴作項目融資等,以助公司發展。歡迎查詢。
是可以的。不過這名董事一定要使聯交所相信他有能力符合主板及創業板《上市規則》就董事的誠信、應具有的技能、謹慎和勤勉行事之責任標準。在擔任多一家上市公司董事方面,信領的上市公司服務也涵蓋其中。